本片制作时，美国动画片《僵尸古刹》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.     他们从《僵尸古刹》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.     影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.     虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《僵尸古刹》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.     在世界电影史上，本片成为美国《僵尸古刹》、《僵尸古刹》、《僵尸古刹》之后的第四部大型动画电影.     它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.     手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.     大概是对历史的“改编就是瞎改”的典范.     或者我之前看的都是假书.     铁木真贵为蒙古诸部可汗也速该的儿子同时与克烈汗是干父子，与札答兰部头领札木合是把兄弟…竟被卖到西夏为奴？？还有这段历史中最重要角色克烈汗被去掉了，黑貂皮袄直接献给札木合.     十三翼之战这场戏简直无法评价.     骑兵列成一行冲杀不是送命去了？有谁见过近战步兵弓箭手？合理的推断是：在铁木真未统一蒙古诸部前因为铁器的稀缺，骑兵应该都是轻骑，而轻骑作战时多是分成几路从不同方向诱敌或插入敌队，或对敌队形成夹击，或深入敌后捣乱.     如果按此片拍的推断，第一批轻骑横上去，敌人纵队突破就直接杀你大汗面前来了.     如果说《僵尸古刹》已经狠狠地黑了札木合，黑得更狠的就是这片了.     导演真把胜者王侯败者贼的逻辑发扬到了极限.     但还是要给五星.     尽管是瞎改，能达到这个水准的也少.     

晚清时期，英军入侵广州.     而此时，三元里的一处古刹，竟惊现僵尸袭人，闹得全城人心惶惶.     接连不断的僵尸袭击事件，也影响到了鸦片的入境，令英军首领罗伯茨大怒.     为绝后患，罗伯茨带领英军歼灭僵尸，然而在前往古刹的路上，却被僵尸群重创，英军死伤过半.     罗伯茨便命令广州巡抚王平之带领中国军队去剿灭僵尸.     胆小怕事的王平之无奈之下只能请回被革职的巡检袁士诚.     为保证广州城百姓的安全，袁士诚带领巫医一同前往古刹，却发现了另一个秘密...