摩诃末在第二天就给了使者团模棱两可的答复：“成吉思汗的提议不错，你们回国吧！”
马哈木错误地估计了摩诃末的诚意，他以为摩诃末同意了成吉思汗提出通商的要求，于是兴奋地回到了大蒙古国。自然，成吉思汗要他报告这次的收获。
马哈木就把摩诃末想收买他的事先说给成吉思汗听，然后对花剌子模国情做了一番陈述。成吉思汗和摩诃末不一样，他不喜欢听长篇大论，他喜欢听要点，可有些人陈述事情时往往说不到要点上，所以必须要等待别人的发问。
成吉思汗问马哈木：“据你的观察，花剌子模军队如何？”
马哈木敏锐地回答：“花剌子模能迅速集结起至少五十万人马，精锐部队都来自康里，但康里兵团居功自傲，纪律败坏，恐怕不能成事。”
成吉思汗微微点头，马哈木突然想到另一个重大问题：“摩诃末的母亲居然不住在撒马尔罕，显然，母子二人有矛盾。据说这位老女人手腕强硬，性格泼辣，恐怕是花剌子模的一个致命缺陷。”
成吉思汗大为赞赏，说：“你这个情报很好。”又问，“摩诃末本人如何？”
马哈木回答：“有能力但没有魄力，和大汗不是一个级别的。”
成吉思汗笑了笑：“人人都有魄力，只不过被一些杂事缠绕，给人的感觉是没有魄力罢了。”
马哈木皱眉细思，突然叫起来：“摩诃末的确有杂事，而且很不容易处理呢！”